Um agente de IA integrado ao CRM e ao ERP consulta e registra informações nos sistemas que a empresa já usa: contatos, oportunidades, pedidos, estoque, chamados e agendas.
Primeiro definimos a ação desejada: consultar um pedido, criar uma oportunidade, reagendar uma visita. Depois verificamos se o sistema oferece essa função, quais credenciais são necessárias, os limites de uso, a qualidade dos dados, o custo e como registrar a execução.
O agente pode consultar contatos e negócios, registrar informações de qualificação, atualizar etapas e atribuir responsáveis. Também pode recuperar o estado da oportunidade antes de iniciar um follow-up. As ações disponíveis dependem das interfaces e permissões do CRM, além da definição de como evitar contatos e negócios duplicados.
Uma conexão com o ERP pode disponibilizar produtos, preços, estoque, pedidos e informações financeiras autorizadas. O projeto define qual fonte é válida para cada dado e quando uma nova consulta é necessária. Registrar ou alterar informações exige permissões próprias e confirmação de que a operação foi concluída.
Quando o processo utiliza software interno, a Convertlab avalia as APIs e interfaces disponíveis para criar as conexões necessárias, com parâmetros e permissões delimitados.
Agentes podem consultar bancos de dados por meio de camadas controladas, que limitam o que pode ser lido e retornado. Consultas abertas a toda a base aumentam o risco e dificultam a avaliação; por isso, as funções são específicas.
A arquitetura parte da próxima ação necessária. Estes são exemplos de como canais, dados e sistemas podem trabalhar juntos em uma operação de IA.
Lead de campanha → qualificação no WhatsApp → CRM → sinal de conversão
O agente recebe o lead de Meta Ads, Google Ads ou outras fontes, entende a intenção, registra a qualificação no CRM e devolve o evento de conversão quando as condições definidas forem atendidas.
Mensagem → consulta de pedido ou contrato → solução ou chamado → equipe
O agente identifica o cliente, consulta as informações autorizadas no ERP, CRM ou help desk, resolve o que estiver ao seu alcance e abre ou encaminha um chamado com todo o contexto.
Evento do sistema → regra → ação entre plataformas → registro
Uma alteração de status, uma pendência ou uma nova solicitação dispara um fluxo: consulta dados, aplica regras, atualiza os sistemas envolvidos e avisa a pessoa responsável quando necessário.
Pergunta → função MCP → dados autorizados → resposta com contexto
Conectamos modelos como ChatGPT e Claude a funções específicas para consultar CRM, ERP, pedidos, indicadores e bases internas, respeitando os parâmetros e permissões definidos pela empresa.
O n8n coordena etapas entre sistemas: recebe um evento, consulta uma API, aplica uma regra, chama um agente e registra o resultado. A Convertlab o utiliza quando essa arquitetura atende ao projeto, com tratamento de falhas, controle de duplicidades e acompanhamento das execuções.
Veja agentes de IA para operações. →Um MCP customizado disponibiliza funções para aplicações de IA compatíveis, como buscar pedidos ou consultar carteiras, com parâmetros e permissões delimitados. É a base dos copilotos de gestão.
Veja os copilotos de gestão. →Eventos de qualificação, agendamento e venda podem voltar às plataformas de mídia quando os acessos e requisitos permitem. O fluxo preserva a origem, a definição de cada etapa e o controle de duplicidades. Enviar um evento não garante melhora da campanha; a avaliação depende dos resultados e da qualidade dos sinais.
Veja qualificação, CRM e mídia. →Os canais são a interface. A integração conecta mensagens, histórico e encaminhamentos aos sistemas necessários, conforme os recursos do canal e do provedor.
Catálogos, pedidos e mensagens de marketplaces podem entrar no mesmo fluxo operacional, conforme as interfaces e permissões do fornecedor.
A IA consulta disponibilidade, agenda, confirma e reagenda compromissos sem perder o contexto do atendimento.
Eventos de qualificação, agendamento e venda podem voltar às plataformas de mídia quando os acessos e requisitos permitem.
Dados de campanhas, contatos e etapas podem ser consultados e atualizados em ferramentas de marketing com API.
O agente consulta contatos e negócios, registra qualificação, atualiza etapas e atribui responsáveis, com controles de duplicidade.
Chamados, contratos e históricos podem ser consultados, registrados e encaminhados ao setor correto com todo o contexto.
Produtos, preços, estoque, pedidos e informações autorizadas entram no fluxo com fonte de verdade e confirmação das operações.
Catálogos e bases internas podem participar do fluxo por integrações específicas, camadas controladas e funções delimitadas.
Uma integração precisa distinguir uma ação concluída de uma tentativa que falhou. Desenhamos o comportamento para indisponibilidade, retorno incompleto e retentativas: repetir uma consulta é diferente de repetir uma alteração.
A compatibilidade depende das interfaces, permissões e condições do fornecedor. A análise de viabilidade acontece antes de assumir a conexão no escopo.
Sim. Consulta e alteração são permissões diferentes. Muitos projetos começam com leitura.
Não. Informe o nome do sistema e o que gostaria que a IA consultasse ou fizesse.
Não. A sustentação técnica fica com a Convertlab no modelo AI-as-a-Service. A propriedade das contas e do ambiente é definida no projeto.
As ferramentas citadas são tecnologias que usamos nas arquiteturas. Parcerias só são informadas quando existem formalmente.
